光網絡架構變革 產業格局回歸成本博弈
雙擊滾屏 發表日期:2014-12-20   閱讀次數:5537    字體[        ]

2014年,光網絡產業的發展一直處于上行階段,以中國移動、中國電信、中國聯通為主導的運營商掀起了一輪大規模的傳送網建設浪潮,100G已經成為骨干網建設的標配,同時在超100G技術的引入上,三大運營商也在積極試點。與此同時隨著LTE網絡的快速上馬,移動回傳網絡的建設也在快速跟進,PTN/IP RAN的部署規模得到了進一步的擴大,可以說,LTE的新一輪建設浪潮為光網絡產業帶來了又一輪的高速發展。

從光網絡的產業格局來看,目前主流的系統設備商已經快速跟進了100G及超100G技術的研發,目前華為、中興、烽火、上海貝爾等系統設備商都已推出了成熟可商用的100G系統設備,并在運營商現網當中得到了商用。幾大系統設備商基本壟斷了整個100G市場,而華為在光網絡產業的份額比重則遙遙領先。

 

傳送網SDN化演進實現突破

邁入100G時代,傳送網也進入新的發展拐點,伴隨后100G技術的快速演進,僅傳輸速率的提升已經無法滿足數據業務的傳輸需求,中國電信科技委主任韋樂平表示,網絡架構的變革已經迫在眉睫,而傳送網向SDN集中控制的虛擬網絡演進成為大勢所趨。2014年,電信運營商重點跟進了下一代運營商網絡架構的建設,傳送網的SDN化進程得到了進一步落地應用。

SDN在降低網絡成本、增強業務創新能力方面有著突出優勢,為網絡帶來巨大變革。IP網絡的SDN化已經非常顯著,并逐步形成了規范,從今年三大運營商對于傳送網SDN化的研究探索方面,已經可以明顯看出傳送網的SDN化已經具備現網應用能力。

在SDN化的探索上,中國移動起步較早,基于既有的PTN網絡進行SDN化演進成為其解決LTE網絡承載問題的重要方式,而與華為的業務合作也逐步推動了S-PTN技術的落地應用,目前中國移動已經進一步擴大了S-PTN技術的應用范圍,并嘗試進一步推廣。另外兩家運營商對于SDN的探索也十分急迫,中國電信的步伐也在加快,近日,中國電信與華為合作,基于大客戶專線網絡實現了SDN的應用,此次T-SDN技術的成功應用,也為中國電信后續的互聯網化轉型提供了有力支撐。

SDN在傳送網上的應用,將進一步強化運營商在智能管道上的布局,同時在實施流量經營策略方面更加精細化,為其新業務的拓展增加更多籌碼。

100G產業競爭邁入價格戰

從今年光網絡產業的發展來看,100G市場的博弈最為激烈,OVUM和Dell’Oro的數據報告均稱2014年的100G市場規模保持大幅增長的態勢,同時這種增長還將在未來幾年內延續下去。隨著各家100G系統設備逐漸成熟,具備商用能力,各家的設備都已滿足運營商的集采規格要求,一場針對100G市場的交鋒又被掀起。目前國內市場上,華為、中興、烽火、上海貝爾基本都進入了三大運營商的100G設備集采序列當中,市場上的博弈既包括技術指標,又涉及商務報價,而隨著100G產業的逐步成熟,整體的市場競爭又進入價格戰的循環當中。

從2010年開始,100G的概念就開始被業界關注,而上海貝爾在2010年也推出了100G的商用設備,基于技術的領先性,100G的未來市場一度被看好,而且對于100G整個產業的未來發展,業界也高度看好。如今隨著100G技術的普及性應用,整體設備價格大幅下降,對于整個產業鏈的成本控制提出了更高的要求,這對于很多原本就尚處發展期的芯片、器件商而言,帶來較大沖擊,企業的生存問題也因此而遭受巨大挑戰。100G產業從藍??燜僮牒旌?。雖然未來幾年100G的應用規?;菇絳┐?,然而上下游產業鏈也因成本問題遭受生存挑戰。

中國開始引領全球光網絡發展

自去年中國移動率先啟動100G的大規模集采開始,中國就創造了100G市場的多個記錄,“全球最大規模的100G集采”記錄屢次被刷新。隨著國內加快LTE部署節奏,在通信網絡架構的建設方面,中國也逐步成為全球矚目的焦點。三大運營商同時開啟100G的規模集采,有效推動了全球100G產業的成熟,對于很多尚處觀望期的海外運營商而言,也開始加快100G的引入步伐,全面推動整個網絡的演進升級。

在100G的全球市場格局當中,華為、阿爾卡特朗訊、Ciena、思科、Infinera一直主導了100G的全球市場份額,然而隨著中國市場的規模攀升,中興、烽火在全球100G市場的份額比重也快速攀升,甚至逐步超過了一些海外系統設備商,并借此加快海外拓展步伐,中國市場在全球市場的分量日益加重。

中國市場地位的提升,為國內很多光通信廠商提供了更多走出去的機會,同時也面臨著越來越大的國際化挑戰。尤其是在核心的芯片、光器件等領域,國內廠商仍舊缺乏有效的競爭力,短板的補齊依然有很長一段路要走